| Assessoria Financeira Empresarial
O parceiro correto, desde a estruturação à conclusão do negócio.
Fusões e aquisições, assessoria em captação de recursos, laudo de avaliação econômico-financeira (valuation) e assessoria estratégical — para empresas entre R$25M e R$200M que precisam decidir, não apenas entender.
| A estrutura mais adequada para o problema do cliente
Cada mandato tem um ponto de entrada diferente.
M&A: estruturamos e avaliamos o valor econômico do negócio, identificando o diferencial estratégico da empresa na visão do Buy Side. O diagnóstico inicial serve para alinhar expectativas com o empreendedor em termos de valuation e potencial de mercado, permitindo que a decisão de seguir com o processo seja tomada com embasamento técnico.
Captação e estruturação financeira: mapeamos as fontes de capital conforme o estágio da empresa, alavancagem, escalabilidade e momento de mercado. Conhecemos os diferentes instrumentos financeiros e estruturamos a operação de forma personalizada para cada empresa e projeto.
Avaliação do valor do ativo: produzimos o laudo que sustenta a conversa com o banco ou o comprador — não o que parece maior, mas o que resiste ao escrutínio. Respeitando a estratégia da companhia e utilizando premissas conservadoras, definimos o valor justo e o utilizamos como insumo durante a negociação.
Acesso a networking qualificado: identificamos a fonte de capital correta para cada empresa, utilizando nosso conhecimento e acesso a diferentes provedores de capital, como bancos de fomento, gestores de recursos, bancos e outros investidores institucionais.
Por que a abordagem importa?
Três problemas que custam meses quando a empresa não possui o assessor correto
Quando o acordo trava antes de começar
Bancos e Investidores possuem perfis e mandatos distintos
Valuation inflado: o número precisa resistir à diligência
As partes chegam com expectativas não ditas. Entramos antes da primeira rodada formal para alinhar premissas e evitar perda de tempo e gastos desnecessários.
A maioria das solicitações falha ao buscar o parceiro errado, desconsiderando variáveis como prazo para receber os recursos, perfil de risco, tíquete mínimo, e taxa de retorno.
Não produzimos o laudo mais alto — produzimos o valor mais aderente à realidade de mercado, com sólidos fundamentos técnicos. O valuation é um instrumento de negociação para finalidades diversas.
A conversa certa acontece antes da papelada.
Se você está avaliando uma operação, deseja vender o seu negócio, ou precisa de estruturação financeira e governança para acessar capital, o primeiro passo é uma conversa direta — sem compromisso, sem pitch de vendas.